Le cabinet d’analyse Sandler Research propose des rapports disponibles en ligne, détaillant les caractéristiques et les prévisions de croissance de marchés mondiaux dans des secteurs industriels très divers. Trois études ont ainsi été réalisées sur le marché mondial des moteurs à aimants permanents, des moteurs basse tension et des systèmes d’entraînement électriques, pour une période de cinq ans allant de 2014 à 2019.
Objet de la première analyse, les moteurs à aimants permanents ne nécessitent pas d’être traversés par un courant pour maintenir dans le rotor leurs propriétés magnétiques, conférées principalement par trois groupes de matériaux, à savoir la ferrite, l’alliage aluminium-nickel-cobalt (ou alnico) et les terres rares. En considérant le revenu généré par la vente de moteurs à aimants permanents à base de ferrite ou de terres rares (néodyme ou samarium), la présente étude prévoit de 2014 à 2019 un taux de croissance annuel composé (CAGR) de 11,37% au niveau mondial. Boostée par le développement d’énergies alternatives telles que le solaire ou l’éolien qui utilisent ce type de moteurs, la demande se heurte au prix élevé des terres rares. On observe donc chez les fabricants, un intérêt accru pour les aimants en ferrite, abondante dans la nature et à bas coût, comptant en parallèle sur la R&D pour améliorer encore l’efficacité qui est actuellement de l’ordre de 93% pour un moteur de 2,2 kW, selon l’exemple cité par le rapport. Les fournisseurs majeurs analysés en détail sont Baldor Electric, Franklin Electric, Rockwell Automation et Siemens. Un autre axe d’étude par segment de marché distingue l’automatisation industrielle, la bureautique, le médical et le militaire-aérospatial; le tout sur trois régions géographiques, APAC, Europe et Amérique du Nord.
Une seconde analyse s’intéresse au marché mondial des moteurs basse tension, classés dans cette catégorie par Sandler Research dès lors qu’ils fonctionnent sous une tension inférieure ou égale à 690 V. L’étude prévoit un CAGR de 9,58% pour ce marché sur la période 2014-2019, dont une contribution significative revient au développement des ventes dans le secteur CVC (chauffage, ventilation et climatisation), suivi par l’industrie de l’alimentation et des boissons et par celle du pétrole et du gaz. L’analyse souligne l’impact des nouvelles normes NEMA et CEI en faveur des économies d’énergie, qui ont entraîné un accroissement des ventes de moteurs de classe énergétique IE3 aux Etats-Unis et IE2 en Chine et en Europe. Cet effet est cependant modéré par les fluctuations du prix de l’aluminium, du cuivre et de l’acier entrant dans la fabrication des moteurs, qui peuvent se répercuter négativement sur les marges. Parmi la quinzaine de fabricants mondiaux cités par le rapport, ABB, Siemens, TECO-Westinghouse Motor Company et WEG sont étudiés en détail. Quant aux régions géographiques, on trouve l’APAC en tête de ce marché, suivie par les Amériques et la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).
Parallèlement à ces deux analyses, Sandler Research sort également une étude du marché mondial des systèmes d’entraînement qui, en régulant la vitesse des moteurs par une variation du courant qui les traverse, apportent une réponse aux impératifs d’économie d’énergie. Porté par cet enjeu mondial d’efficacité énergétique, ce marché présente un CAGR évalué à 7,63% de 2014 à 2019. Classés dans le rapport en deux grandes catégories, AC ou DC, les entraînements électriques sont largement utilisés dans les applications de ventilation, de pompage, de convoyage ou encore sur des machines multiaxes. Les trois fournisseurs principaux analysés sont ABB, Danfoss et Siemens. L’étude par zone géographique laisse par ailleurs présager une forte concurrence entre les fabricants, face à la demande importante attendue dans la zone Asie-Pacifique.
