A près un optimisme raisonné il y a un an, nous affichons aujourd'hui plutôt un optimisme impatient » , a avancé Benoît Neel (Keysight Technologies France), président du syndicat de l'instrumentation de mesure, du test et de la conversion d'énergie dans le domaine de l'électronique (Simtec), lors de la présentation à la presse des résultats du marché français du test et mesure pour l'année 2013. Il est vrai qu'en passant de 333,068 millions d'euros en 2012 à 303,036Ma un an plus tard, soit un recul de 9%, il y a de quoi se poser des questions…

« Si nous parlions en effet il y a un an d'un optimisme raisonné pour l'année 2013, la réalité des faits a finalement été que le marché s'est contracté en raison principalement d'un rallongement des calendriers d'investissements. Les industriels attendent vraiment le dernier moment pour investir dans des équipements de test et de la mesure », poursuit Benoît Neel.A la fin de l'année 2012, les différents fabricants d'instruments de test et de mesure avaient pu encore bénéficier des «queues de budget», mais le phénomène ne s'est pas reproduit à la même époque de l'année suivante. « Il y a une perte de confiance de la part des industriels et beaucoup d'attentisme (et même plus encore maintenant) en France comparé aux autres pays européens », insiste Benoît Neel.

Chaque ligne de produits affichant une actualité propre, il n'est plus possible de définir des généralités pour toutes les lignes de produits. En 2013, on constate que le marché a fortement baissé pour six catégories et qu'il a progressé pour deux lignes de produits.

Ce que confirme d'ailleurs Bernard Dauger, consultant auprès du cabinet d'études et de conseils français Décision, partenaire du Simtec pour l'enquête: « Les intentions d'investissements signalés par les chefs d'entreprise à l'Insee ont chuté de 4 % en 2012 par rapport aux deux années précédentes. Si au début 2013 ils annonçaient des investissements à la hausse, ils n'ont toutefois pas cessé de réduire les montants annoncés tout au long de l'année pour finalement atteindre des investissements en recul de 7% par rapport à 2012.» Dans cette situation difficile, les intentions pour l'année 2014, annoncées en octobre 2013, puis en janvier 2014, ont néanmoins affiché des progressions respectives de 2% et 7%. Mais est-ce que ces prévisions vont se réaliser? Ou va-t-on revivre la situation de l'année précédente?

Le marché français du test et de la mesure 2013 a reculé de 9 % par rapport à l'année précédente, à 303,036 millions d'euros. Parmi les différents constats, la ventilation par marché est relativement constante d'une année sur l'autre, et les services ont, eux, également reculé sur la même période (-11,1 %, à 106,595 Me).

Toujours selon le cabinet Décision, le recul entre 2012 et 2013 du marché français du test et de la mesure est à rapprocher de la baisse importante des investissements en 2012 et en 2013. « L'une des conséquences en est la lenteur des décisions d'investissements suivie d'une accélération des procédures d'achat. Par ailleurs, même le secteur des services (étalonnage, maintenance, etc.) a connu une légère contraction en 2013, tandis que le marché de la location, lui, a crû », ajoute Bernard Dauger.

Des lignes de produits en recul de 20 %

Si la ventilation par marché est relativement constante d'une année sur l'autre (voir figure 2) , chaque ligne de produits, dont le poids reste comparable, affiche une actualité propre. « Nous ne pouvons en effet plus définir des généralités pour toutes les lignes de produits afin d'expliquer leur évolution passée et d'anticiper l'avenir », affirme Eric Fauxpoint (Anritsu France), membre du comité directeur du Simtec. On dénombre six catégories dont le marché a plus ou moins fortement baissé en 2013 (voir figure 1). En tête de ce «palmarès», le segment de marché de l'instrumentation d'énergie, des alimentations de laboratoire et de test a reculé de 22,2%, passant de 14,738 à 11,462Ma. « Nous avions touché le fonds en 2010 et depuis nous sommes sur une pente croissante,si l'on fait exception de l'année 2012 et de la sous-catégorie “Autres” en fort recul et qui varie d'une année sur l'autre. Il s'agit d'un segment de marché solide et lié à l'optimisation de l'énergie (dans les mobiles,par exemple) », constate néanmoins Olivier Grimaud (Keysight Technologies France).

Les deuxième et troisième lignes de produits sont respectivement les générateurs de signaux RF et micro-ondes (-21,1 %, à 8,203Ma) et les testeurs de radiocommunications (-19,7%, à 15,872Ma). « Le segment de marché des générateurs de signaux RF et micro-ondes subit les effets de la conjoncture et de la perte de confiance des industriels. Il s'agit d'un marché de remplacement dans les laboratoires de R&D (ce sont des appareils à très longue durée de vie),d'où un certain retour à la normale par rapport à 2011 », avance Eric Fauxpoint (Anritsu France). Les testeurs de radiocommunications, eux, visent deux types d'utilisateurs: les fabricants de chipsets et les opérateurs de réseaux. « Pour les premiers,ce secteur se distingue par de nombreux investissements par cycle (2G,3G, 4G/LTE…) et la fermeture de sites français, d'où traditionnellement un remplacement de parc important. En 2013, les fabricants de chipsets ont plutôt mis à jour leurs équipements existants », rappelle Yann Auffret (Rohde & Schwarz France). Quant aux opérateurs de réseaux, ils sont bien équipés pour le déploiement de la 4G et privilégient actuellement la location.

Autres catégories ayant également connu une baisse, les analyseurs de spectre, les télécommunications filaires et optiques ainsi que l'instrumentation modulaire et les logiciels associés ont respectivement affiché un recul de 18,6%, à 12,789Ma, 12,9%, à 15,847Ma, et 3,3%, à 50,09Ma. « La baisse pour les analyseurs de spectre a deux origines. Comme il s'agit d'appareils à usage général, les industriels ont d'une part facilement tendance à patienter avant de réinvestir.D'autre part,le concept de plate-forme associée à une longue liste de modules permet d'améliorer un instrument de mesure à moindre coût », constate Eric Fauxpoint (Anritsu France).Le marché des télécommunications filaires et optiques, lui, se caractérise par des segments en progression (déploiement de la fibre optique, du VDSL2 et des réseaux radio, test d'accès) et d'autres en recul (test des infrastructures, par exemple). Quant à l'instrumentation modulaire et logiciels associés, « lorsque l'on regarde l'évolution de cette ligne de produits, on identifie une certaine stabilité,en termes de nombre d'unités vendues.Mais la pression sur les prix fait que ces derniers diminuent.Une autre évolution,technique cette fois,porte sur l'augmentation de la taille des châssis dans lesquels les utilisateurs insèrent encore plus de modules » , avance Frédérick Drappier (National Instruments France), membre du comité directeur du Simtec.A noter que les modules de multimétrie,de génération,d'analyse spectrale ne sont pas comptabilisés dans cette catégorie.

Hausses pour les analyseurs de réseaux et le test

Pour terminer cette liste sur une note positive, c'est le cas de le dire, deux lignes de produits ont affiché une progression de leur marché en 2013. Il s'agit du test, avec une hausse de 14,2%, à 16,288Ma, et des analyseurs de réseaux RF et micro-ondes, avec une croissance de 14,9%, à 11,434Ma. « Pour le test,deux effets tirent le segment de marché.A force de différer les investissements, il arrive un moment où les industriels ne peuvent pas faire autrement que de remplacer leurs équipements (les coûts de maintenance deviennent par exemple trop élevés). Et la réparation représente un marché important pour les machines de test », indique Bruno Cohen (Cassidien Test & Services), membre du comité directeur du Simtec. Quant aux analyseurs de réseaux RF et micro-ondes, ils génèrent un vrai marché d'investissements. « Il s'agit en effet d'investissements très solides parce que ces instruments de mesure se retrouvent au cœur des projets de R&D en cours pour la caractérisation de composants non classiques et de nouveaux matériaux.Nous avons par ailleurs vu l'apparition d'appareils compacts performants et intégrés », précise Olivier Grimaud (KeysightTechnologies France).

Si les intentions des industriels en matière d'investissements pour 2014 étaient à la hausse en début d'année, comme l'indiquait le cabinet Décision, il n'empêche qu'il règne en France un très grand attentisme, ce que confirme d'ailleurs l'indice du Simtec pour le premier trimestre 2014 (993,15). « 2014 est, je pense, une année charnière pour les acteurs du test et de la mesure. Nous sommes tous en attente de mesures qui traduiraient la volonté du gouvernement de retenir l'industrie en France. C'est l'optimisme impatient que j'évoquais au début de la présentation », conclut Benoît Neel (KeysightTechnologies France).